ทบิลิซี่ (จอร์เจีย) – มหาวิหารทรินิตี้ศักดิ์สิทธิ์ – สะพานเพชร – บาฟรา – ยุมริ (อาร์เมเนีย) – ป้อมปราการดำ – จัตุรัสอิสรภาพ – โบถส์ดำ – อนุสาวรีย์อักษรอาร์เมเนีย – อารามสัคโมซาแวงค์ วิหารเกกฮาร์ด – วิหารการ์นี – เยเรวาน – จัตุรัสรีพับลิค – กอร์วิราบ – เซวาน – ฮักห์พาท – ซาดาโคล (อาร์เมเนีย) – ทบิลิซี่

ทบิลิซี่ – สเตพ้านท์สมินด้า – คาซเบกิ – มิทสเคต้า – กอรี – อัพลิสต์ซิเคห์ – สะพานเพชร (Diamond Bridge) – บาฟรา – ยุมริ – ป้อมปราการดำ – เยเรวาน – ซาดาโคล – ฮักห์พาท ทะเลสาบเซวาน – บากู – โกบัสตาน – แหลมแอบเชรอน – ภูเขาโคลน